L’organisation patrimoniale vise la façon dont vous détenez les différents éléments de votre patrimoine. Elle a pour objectif de maitriser les revenus, la fiscalité, la cession, la facilité de transmission, la prise de risque, pour en assurer la résilience et la pérennité.
En veillant à mettre l’humain au cœur de chaque décision patrimoniale, notre démarche s’appuie sur 3 piliers :
- Réaliser votre bilan patrimonial :
Nous réalisons avec vous un audit juridique, fiscal, financier et social de votre situation actuelle. - Mettre en œuvre votre stratégie:
Nous construisons avec vous votre stratégie patrimoniale sur mesure en fonctions de vos objectifs et de vos attentes. - Vous accompagner au long cours :
Nous restons à vos côtés pour actualiser votre situation patrimoniale et ajuster la stratégie lorsque nécessaire.
