Nos solutions
Nos solutions financières et immobilières
Assurance-vie :
L’assurance vie est un outil d’épargne performant qui vous permet de vous constituer un capital sur du long terme.
EFI PATRIMOINE analyse l’ensemble de vos contrats d’assurance-vie sur le plan fiscal (fiscalité des revenus et en cas de décès), analyse de la rentabilité, étude de l’exposition au risque, audit et optimisation des clauses bénéficiaires.
Contrat de capitalisation :
Enveloppe fiscale proche de l’assurance-vie dans son fonctionnement, il peut être souscrit par une personne morale ou une personne physique. Le contrat de capitalisation présente des attraits financiers et fiscaux pour votre entreprise qui lui donnent une pertinence dans la gestion du patrimoine du dirigeant ou de la société patrimoniale.
Mandat de gestion :
EFI PATRIMOINE se charge de la gestion financière de votre portefeuille de valeurs mobilières et cherche à anticiper leurs évolutions en décidant avec vous, des meilleurs investissements au moment le plus opportun.
Solutions immobilières et Foncier :
Investir dans des actifs immobiliers (acquisitions de propriétés, forêts, …), les gérer de manière efficace sur le plan juridique et fiscal est une mission complexe. Pour vous aider à constituer votre patrimoine foncier ou à optimiser son rendement, EFI PATRIMOINE vous propose des solutions pour vos investissements en direct ou des investissements collectifs en anticipant les risques liés à votre environnement.
