Après avoir réalisé un audit complet, nos experts effectuent les recommandations pour optimiser votre patrimoine et vos investissements financiers.
Les solutions suivantes peuvent notamment être envisagées :
Contrat de capitalisation :
Enveloppe fiscale proche de l’assurance-vie dans son fonctionnement, il peut être souscrit par une personne morale. Le contrat de capitalisation présente des attraits financiers et fiscaux pour votre association qui lui donnent une pertinence dans la gestion de la trésorerie moyen/long terme..
Mandat de gestion :
EFI PATRIMOINE se charge de la gestion financière de votre portefeuille de valeurs mobilières et cherche à anticiper leurs évolutions en décidant avec vous, des meilleurs investissements au moment le plus opportun.
Contrats collectifs :
EFI PATRIMOINE vous guide dans la mise en place de contrats collectifs afin d’assurer une couverture sociale à vos salariés tout en respectant vos obligations légales (exemple : ANI).
Nous avons sélectionné les meilleurs produits afin de vous proposer des solutions efficaces et pertinentes en matière de retraite, de prévoyance et de complémentaire santé.
