EFI Patrimoine est une organisation personnalisée et dévouée aux familles telles que les vôtres, nous apportons un conseil global et multi disciplinaire, au service exclusif de vos intérêts patrimoniaux.
Notre mission est de structurer votre patrimoine et de gérer vos actifs, voire de prendre en charges vos obligations administratives.
Une équipe dédiée construit avec vous et pour vous, un programme patrimonial qui peut intégrer selon vos besoins et vos souhaits :
- La gestion des obligations fiscales ;
- La planification financière ;
- Une consolidation régulière de vos avoirs ;
- Un accompagnement transgénérationnel ;
- La mise en place d’outils permettant une transmission du patrimoine personnel et professionnel ;
- Une coordination et des échanges avec vos conseils habituels ;
- Un accompagnement et des services administratifs.
