INVESTISSEMENT
Focus métier
Votre allocation d’actifs est définie en fonction de votre mode de vie actuel et futur.
Nous veillons à sa diversification et à sa résilience en vous suggérant des ajustements si nécessaire, voire des opportunités d’investissement et en assurons la mise en place et le pilotage.
PROTECTION SOCIALE
Focus métier
Le rôle de nos experts en protection sociale est d’accompagner et de conseiller les entreprises, ainsi que vous, dirigeant, dans le domaine de l’assurance de personnes (santé, prévoyance, contrat homme clé…) et de l’épargne salariale.
ORGANISATION PATRIMONIALE
Focus métier
L’organisation patrimoniale vise la façon dont vous détenez les différents éléments de votre patrimoine. Elle a pour objectif de maitriser les revenus, la fiscalité, la cession, la facilité de transmission, la prise de risque, pour en assurer la résilience et la pérennité.
RETRAITE
Focus métier
Chaque carrière est unique. Préparer votre retraite demande du temps, de l’anticipation, et la mise en place d’une stratégie adaptée. Nous allons vous aider à la mettre en place.
C’est aussi notre métier de vous aider à sécuriser vos futurs revenus. Pour cela, les experts de notre pôle retraite vous accompagne dans l’étude, l’optimisation et la liquidation de vos droits à retraite pour un départ serein le moment venu.
Le FAMILY OFFICE chez EFI PATRIMOINE
Focus métier
EFI Patrimoine est une organisation personnalisée et dévouée aux familles telles que les vôtres, nous apportons un conseil global et multi disciplinaire, au service exclusif de vos intérêts patrimoniaux.
Notre mission est de structurer votre patrimoine et de gérer vos actifs, voire de prendre en charges vos obligations administratives.